Pealtkuulamine toimub kolmes etapis, millest igaühel on oma juhendamisvajadused:
- Tõste/käivitusfaas: Mootor põleb, rakett kiireneb ja ronib platvormilt eemale. Sageli puudub hea juhtivus: Rakett lendab ohutu, eelnevalt programmeeritud profiiliga, kuni otsija või andmelink võtab üle.
- Vaheetapp: pikk keskosa. Rakett lendab energiasäästlikult ennustatud lõikepunktini, mida juhib inertsiaalne navigatsioon koos tulejuhtimissüsteemi andmeühenduse uuendustega ("sihtmärk on nüüd siin"). Kaugmaarakettide puhul on see kaugelt kõige pikem faas.
- Lõppetapp: Viimane etapp. Nende enda otsija võtab sihtmärgi ("omandamine" või "lukustamine") ja saadab raketi suure täpsusega löögi- või detonatsioonipunkti. Otsija jõudlus, sihtmärgi manöövrid ja vastumeetmed loevad siin.
Kaasaegsed raketid ühendavad seega juhtimismeetodid faaside kaupa — Näiteks: inertsiaalne + andmelink (keskkäik) ja aktiivne radariotsija (terminal). Eesmärgi puhul tähendab iga faasiüleminek ohu ja hoiatuse muutumist: Üleminek aktiivsele terminali tuvastamisele on RWR-il kuuldav kui uus lähenev saatja ("pitbull").